绿地拟发行3亿美元定息债券 票面利率7.875%
发表日期:2019-01-251月24日,绿地控股集团股份有限公司发布公告称,公司全资子公司绿地控股集团有限公司通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”进行了50亿美元中期票据计划下的第十四次发行,本次发行3亿美元定息债券,债券票面利率为7.875%。
据获悉,绿地集团于2014年10月9日在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划,由绿地全球根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。2018年5月,该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。
基于该中期票据计划,绿地全球已进行了十三次发行,已发行尚未到期的债券余额包括32.2亿美元和15亿人民币。
日前,绿地全球进行了该中期票据计划下的第十四次发行,本次发行3亿美元定息债券,债券票面利率为7.875%,到期日2020年10月24日。以上发行债券将于香港交易所上市。
值得一提的是,2018年11月28日,绿地全球进行了该中期票据计划下的第十三次发行,发行金额2.8亿美元,债券票面利率为9.125%。
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