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绿城9.5亿元公司债利率确定为3.82%

发表日期:2020-10-26

10月26日,绿城房地产集团有限公司发布公告表示,公开发行2020年公司债券(第三期),最终确定本期债券品种一的票面利率为3.82%,品种二全额回拨至品种一。

绿城将按上述票面利率于2020年10月26日至2020年10月27日面向专业投资者网下发行。

据观点地产新媒体了解,绿城2020年公司债券(第三期)的发行规模为不超过9.5亿元,分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

此前报道显示,本期债券的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司和西南证券股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

绿城表示,关于募集资金用途,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期或行权的公司债券。

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