大唐地产IPO发售价4.56港元每股 募资净额14.36亿港元
发表日期:2020-12-1012月10日,大唐集团控股有限公司披露其上市发售价及配发结果,发售价厘定为每股股份4.56港元,(经扣除该公司就全球发售应付的包销费及佣金以及其他估计开支(假设超额配股权未获行使)),将收取的全球发售所得款项净额估计约为14.36亿港元。
倘超额配股权获悉数行使,该公司将就超额配股权获行使后发行50,010,000股发售股份额外收取所得款项净额约2.246亿港元。
分配至香港公开发售的发售股份最终数目为25,485,000股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约7.6%(超额配股权获行使之前)。总共7,855,000股认购不足的香港发售股份已重新分配至国际发售。
国际发售初步提呈的发售股份轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数300,060,000股的约1.32倍。国际发售的发售股份最终数目为307,915,000股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约92.4%(假设超额配股权未获行使),国际发售中已超额分配50,010,000股股份。
为进行全球发售,该公司已向国际包销商(可由独家全球协调人(为其本身及代表国际包销商)行使)授出超额配股权,可自上市日期起至2021年1月3日期间随时行使,要求该公司以发售价发行及配发最多合共50,010,000股额外股份,相当于全球发售中初步提呈发售股份的15%,以补足国际发售的超额分配(如有)。
关于上市募集资金用途,大唐地产拟将约63%或9.02亿港元用于现有项目的资金需求,包括物业开发项目的建筑成本;约27%或3.84亿港元用于偿还部分若干现有计息银行借款,其用于物业项目开发;约10%或1.5亿港元用于一般业务营运及营运资金。
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